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中国对东盟钢材出口现状及建议
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  摘要:东盟市场钢材需求强劲,但由于当地钢铁工业较弱,东盟国家主要依靠进口来满足钢铁需求。2012年,东盟超越韩国成为中国第一大钢材出口目的地。本文回顾了过去10年中国对东盟钢材出口情况,并对今年前7月中国出口东盟钢材情况做了分析,针对东盟目前的市场情况及愈演愈烈的贸易保护措施,为中国钢企该提出应对建议。

  一、2013年1-7月中国出口东盟钢材情况

  1.1-7月中国出口东盟钢材数量前高后低

  东南亚国家联盟(ASEAN),简称东盟,由文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南10个成员国组成。

  海关总署最新统计数据显示,2013年1-7月份,我国钢材出口主要流向韩国和东盟国家,我国钢材出口量排名前十位的国家中东盟国家占据了6个,韩国依然排名首位。

  今年前7月,中国出口钢材总计3584万吨,同比增长13.7%。其中出口东盟钢材总量达到958万吨,同比增长34%,占中国钢材出口总量的26.73%。除了1月,中国每月出口东盟钢材量皆在100万吨以上,其中3月由于受季节因素的影响达到峰值178.92万吨,随后出口量呈现下滑趋势。7月,中国出口东盟钢材量下滑至116.7万吨。

  图一:2013年1-7月中国出口东盟钢材数量、中国出口钢材总量及占比(单位:万吨)

  分国家看,越南以215万吨的总量超过泰国成为中国出口东盟第一大钢材出口地。其次是泰国和新加坡,进口中国钢材都在150万吨以上。而出口至印尼,菲律宾和马来西亚的钢材数量也超过100万吨。出口至以上6个国家的钢材数量占中国出口东盟钢材总量的92.6%.

  表一:2013年1-7月中国出口东盟主要国家钢材数量(单位:吨)

泰国

越南

新加坡

印度尼西亚

菲律宾

马来西亚

1月

176,865

141,891

112,231

114,073

118,574

86,071

2月

186,359

222,556

197,121

197,309

149,419

79,625

3月

309,649

377,395

292,569

216,765

255,980

181,251

4月

271,219

496,314

284,003

223,422

232,504

162,307

5月

228,351

384,444

220,422

231,758

261,436

190,899

6月

173,420

286,741

244,755

190,353

161,644

152,700

7月

204,503

249,678

190,197

126,098

120,264

175,801

总量

1,550,366

2,159,018

1,541,299

1,299,778

1,299,821

1,028,654

  2.中国出口东盟钢材分品种分析

  分品种看,中国出口至东盟钢材依然以板材为主,其次是棒线材、角型材和管材。具体来说,今年1-7月,中国出口东盟板材数量总计389万吨,占出口东盟钢材总量的40.61%,出口棒线材341万吨,占35.61%,出口角型材和管材分别104万吨和80万吨,占出口总量的10.89%和8.38%。

  图二:中国出口东盟钢材分品种占比

  二、中国对东盟钢材出口历史回顾

  1.2003-2012中国出口东盟钢材总量总体呈上涨走势

  2003-2012年,中国出口东盟钢材数量飞速增长。海关总署数据显示,中国出口至东盟的钢材数量于2007年突破1000万吨。2008年,受全球金融危机的影响,中国出口东盟钢材开始下跌,2009年锐减至459万吨。而2010年至今,中国出口东盟钢材再次回升,于2012年超过1400万吨,同比增长48.68%,创历史新高。

  图三:2003-2012年中国出口东盟钢材数量及同比变化(单位:万吨)

  2012年,中国累计出口钢材5573万吨,其中出口至东盟国家钢材总计1424万吨,占出口总量的25.56%。分国家看,中国出口至泰国的钢材数量稳居第一,超过300万吨。同时,出口至越南和新加坡的钢材数量突破200万吨,而出口至印尼的钢材数量也接近200万吨。(见表一)

  表二:中国出口至东盟主要国家的钢材数量(单位:吨)

泰国

越南

新加坡

印度尼西亚

菲律宾

马来西亚

2003

207,266

214,915

255,498

194,023

188,169

129,096

2004

478,348

498,839

665,708

421,646

305,165

212,767

2005

802,552

855,821

768,498

616,041

536,705

325,015

2006

919,206

1,714,231

1,548,993

782,714

824,798

455,021

2007

1,396,489

3,371,412

2,163,516

1,176,267

1,230,947

734,480

2008

1,549,201

2,731,889

1,785,883

1,085,976

904,310

707,046

2009

677,577

1,473,934

657,971

635,435

434,630

428,464

2010

1,288,139

2,419,486

1,047,285

984,105

1,158,082

886,913

2011

1,925,274

1,858,947

1,528,545

1,159,512

1,308,333

988,149

2012

3,004,169

2,530,525

2,394,451

1,978,657

1,698,522

1,440,274

  2.中国出口东盟钢材量(分品种)

  分品种来看,中国出口东盟钢材以板材为主,其次是棒线材、管材和角型材。2012年,中国出口东盟板材597万吨,占出口东盟钢材总量的41.93%,出口棒线材455万吨,占总量的31.97%,管材和角型材分别出口172万吨和122万吨,占12.06%和8.57%。

  图四:2003至2012年中国出口东盟钢材(分品种)(单位:吨)

  值得一提的是,近年来中国出口东盟的钢材品种中,特钢的比例逐年上升。2005年,中国出口东盟特钢仅40万吨,占比不到10%。然而2007年中国出口至东盟特钢超过100万吨,并于2012年达到880万吨,占出口东盟钢材总量的62%。

  图五:中国出口东盟特钢数量及占出口东盟钢材总量的比重(单位:吨)

  2010年7月,中国财政部取消了部分钢材产品的出口退税,而加硼、加铬的合